06:21
+8 C°
Пробки:   0
$
75.6826
90.5391

МКБ оптимизирует структуру обязательств за счет частичного досрочного погашения старших еврооблигаций

16 июня 2020
2311
1 мин.
МКБ оптимизирует структуру обязательств за счет частичного досрочного погашения старших еврооблигаций

12 июня 2020 г. МКБ произвел частичное досрочное погашение двух выпусков старших еврооблигаций (LPNs) со сроками погашения в 2021 г. и 2023 г. на общую сумму 129,8 млн долларов США, выкупленных в рамках тендера. Выкуп и дальнейшее погашение были проведены благодаря сильным позициям банка по ликвидности с целью оптимизации срочности долгового капитала банка, снижения стоимости фондирования, а также предоставления дополнительного объема ликвидности держателям облигаций.

Предложение было структурировано по принципу «все без исключения», то есть акцептовались все полученные заявки. Цена была зафиксирована на уровне 103,25% и 103,00% за CBOM-21 и CBOM-23, соответственно, что подразумевает премию в размере 0,25% и 1,00% по отношению к уровням вторичного рынка до запуска предложения. Спрос со стороны инвесторов в рамках тендера составил 17,8% от совокупного непогашенного номинала, который на дату выкупа составлял 729,6 млн долларов США. 

С учетом текущих рыночных условий заимствования на внутреннем рынке и благодаря значительному запасу свободной ликвидности банком было принято решение направить часть свободных средств на выкуп собственного старшего долга. Мы надеемся, что освобожденные лимиты инвесторы смогут направить на другие инструменты МКБ, что будет способствовать поддержанию кривой доходности по остальным еврооблигациям банка,” – прокомментировал Председатель Правления МКБ Владимир Чубарь.

На текущий момент в обращении находятся восемь выпусков еврооблигаций: шесть выпусков на общую непогашенную сумму 2,5 млрд долларов США, один выпуск на сумму 367 млн евро и один выпуск на сумму 5 млрд руб. 

Обсуждение

Пресс-релизы компании

Смотреть все

Свежие пресс-релизы

Смотреть все
Лучшие пресс-службы
Ингосстрах
Новостей: 439
Почта России
Новостей: 73
Сбербанк
Новостей: 72
ВТБ
Новостей: 46
Промсвязьбанк
Новостей: 45
Ростелеком
Новостей: 40
Билайн
Новостей: 38
Альфа-Банк
Новостей: 37
Tele2
Новостей: 36

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ КАЗАНИ


Пресс-релизы ГлобалКАЗАНЬ.ру – это актуальные новости от казанских компаний.
На ресурсе регулярно публикуются официальные пресс-релизы компаний Казани и республики Татарстан. Узнать самые свежие новости предприятий можно в соответствующем разделе на главной странице. Размещение пресс-релизов — традиционный и действенный способ продвижения вашего бизнеса. Он позволяет организациям заявить о себе и своих товарах и услугах максимально широкой массе аудитории. При этом информационный повод может быть любым: привлечение людей на мероприятие или конференцию, освещение новых товаров или кадровые назначения. Если вы ставите цель привлечь внимание к своей информации, то ГлобалКАЗАНЬ.ру станет вашим надежным помощником в данном деле. Благодаря порталу ваш пресс-релиз увидят обозреватели ведущих интернет-изданий, клиенты и партнеры.
ГлобалКАЗАНЬ.ру дает возможности представителям компаний и организаций в Казани и республики Татарстан самостоятельно разместить пресс-релиз при регистрации на ресурсе. Самая главная особенность ГлобалКАЗАНЬ.ру в том, что все публикации казанских компаний попадают в архивы и будут доступны из поиска длительное время. Вам достаточно лишь добавить пресс-релиз в информационную ленту.
ГлобалКАЗАНЬ.ру предлагает своим клиентам абонементское обслуживание, которое позволяет компаниям регулярно публиковать пресс-релизы на выгодных условиях. Кроме того, бизнес портал дает возможность более полно рассказать о жизни компании благодаря добавлению фото и видеоматериалов, персон и цитат сотрудников. Все информационные материалы обладают активными ссылками и приведут потенциальных клиентов на ваш ресурс.
Потапова Алёна

Директор по развитию