17:33
0 C°
Пробки:   6
$
74.0448
89.4461

Бинбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ГТЛК объемом 10 млрд рублей

8 февраля 2018
2387
2 мин.
Бинбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ГТЛК объемом 10 млрд рублей
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) успешно разместила на Московской бирже выпуск биржевых облигаций серии 001Р-08.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 15 лет с офертой (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 4,5 года с даты начала размещения. Ставка 1-2-го квартальных купонов составила 8,5%, ставка 3-18 купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, увеличенной на 0,65% годовых. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода.

Размещение было реализовано на базе повышенного спроса по итогам выпуска серии 001Р-07, состоявшегося 19 января 2018 года. В книгу поступило 60 заявок от широкого круга рыночных инвесторов, в том числе активный интерес к выпуску проявили физические лица. Общий спрос, как и в дебютной сделке этого года, превысил объем предложения в 3 раза, что является индикатором высокого рыночного интереса к кредитному качеству ГТЛК и структуре с плавающей ставкой купона, привязанной к ключевой ставке Банка России. Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром маржи к ключевой ставке Банка России в размере 0,75% годовых. В процессе маркетинга он был дважды снижен, финальный уровень маржи к ключевой ставке составил 0,65% годовых.

Организаторами выпуска выступили Бинбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и БК "Регион".

Андеррайтер - Ак Барс Банк.

Выпуск биржевых облигаций серии 001Р-08 включен в первый уровень листинга, соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России с 1 января 2018 года, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Рейтинговым агентством АКРА выпуску присвоен кредитный рейтинг на уровне А+(RU).

Обсуждение

Пресс-релизы компании

Смотреть все

Свежие пресс-релизы

Смотреть все
Лучшие пресс-службы
Ингосстрах
Новостей: 429
Сбербанк
Новостей: 72
Почта России
Новостей: 72
ВТБ
Новостей: 46
Промсвязьбанк
Новостей: 45
Ростелеком
Новостей: 40
Билайн
Новостей: 38
Альфа-Банк
Новостей: 37
Tele2
Новостей: 36

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ КАЗАНИ


Пресс-релизы ГлобалКАЗАНЬ.ру – это актуальные новости от казанских компаний.
На ресурсе регулярно публикуются официальные пресс-релизы компаний Казани и республики Татарстан. Узнать самые свежие новости предприятий можно в соответствующем разделе на главной странице. Размещение пресс-релизов — традиционный и действенный способ продвижения вашего бизнеса. Он позволяет организациям заявить о себе и своих товарах и услугах максимально широкой массе аудитории. При этом информационный повод может быть любым: привлечение людей на мероприятие или конференцию, освещение новых товаров или кадровые назначения. Если вы ставите цель привлечь внимание к своей информации, то ГлобалКАЗАНЬ.ру станет вашим надежным помощником в данном деле. Благодаря порталу ваш пресс-релиз увидят обозреватели ведущих интернет-изданий, клиенты и партнеры.
ГлобалКАЗАНЬ.ру дает возможности представителям компаний и организаций в Казани и республики Татарстан самостоятельно разместить пресс-релиз при регистрации на ресурсе. Самая главная особенность ГлобалКАЗАНЬ.ру в том, что все публикации казанских компаний попадают в архивы и будут доступны из поиска длительное время. Вам достаточно лишь добавить пресс-релиз в информационную ленту.
ГлобалКАЗАНЬ.ру предлагает своим клиентам абонементское обслуживание, которое позволяет компаниям регулярно публиковать пресс-релизы на выгодных условиях. Кроме того, бизнес портал дает возможность более полно рассказать о жизни компании благодаря добавлению фото и видеоматериалов, персон и цитат сотрудников. Все информационные материалы обладают активными ссылками и приведут потенциальных клиентов на ваш ресурс.
Потапова Алена

Директор по развитию